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2016聚信租赁第四期ABS 发行利率再创新低

2017年01月12日

      继8月发行2016年第三期ABS产品后,仅仅过去两个月,聚信租赁再次成功发行了今年第四期资产支持证券化产品——“财通资管农银穗盈聚信租赁2016年四期资产支持专项计划”,在上海证券交易所挂牌交易。

      本次专项计划发行规模逾14亿元人民币,入池资产质量良好,优先A1、优先A2及优先A3均获得新世纪资信给与的AAA最高评级,优先B级也获得AA的高评级。最终优先级票面利率为3.5%,再次刷新了聚信租赁ABS发行利率最低记录,反映了各方金融机构对产品的高度认可,也说明了聚信租赁在资本市场的高信誉度。

      本专项计划由财通资管担任计划管理人,原始权益人为聚信租赁,中国农业银行、农银汇理(上海)资产管理有限公司担任联合财务顾问。本次资产池中的租赁资产分布于全国16个省份,集中在行业前景发展稳定的教育、医疗及公共事业三个领域,具有很好的分散性。

      此次是中国农业银行与聚信租赁在资产证券化领域的首次合作,担任本专项计划的财务顾问。农业银行作为四大国有银行之一,综合实力强劲,早在几年前就与聚信租赁建立了合作关系,在银团融资方面给予巨大帮助,回顾双方的合作历程,默契配合,共同成长,合作领域不断扩大,合作规模不断提升。此次第四期ABS产品,是聚信租赁首次邀请商业银行参与资产证券化产品的设计及推广工作,同时也是中国农业银行上海分行首次参与推广的企业资产证券化产品,对双方都具有重要的战略意义。农业银行发挥自身专业及资源优势,积极参与企业资产证券化市场,对推进我国资产证券化业务的健康快速发展起到了重要作用。此次产品的成功发行,预示着今后双方将在新业务领域展开更多的合作,互惠互利,合作共赢。